11.04.2024 12:46
Erfassen Sie die besten Tipps zur Nutzung von CRM, um das Beste aus Ihrer Kundenbasis herauszuholen.
Wenn CRM-Daten sauber und aktuell gehalten werden, ermöglicht dies genaue Analysen und fundierte Entscheidungen auf Grundlage der enthaltenen Daten.
1. Regeln für das Hinzufügen von Kontakten festlegen
Manuelle Kontakteingaben
Für manuell ins System hinzugefügte Kontakte ist es wichtig, Regeln festzulegen, wie die Informationen ins System eingegeben werden. Jeder, der Kontakte zum CRM hinzufügt, sollte wissen, welche Informationen eingegeben werden müssen, um die CRM-Daten aktuell und umfassend zu halten.
Kontakte, die durch Systemautomatisierungen gesammelt werden
Das Sammeln von Kontaktdaten ist ein entscheidender Bestandteil des Kundenbeziehungsmanagements, Marketings und Verkaufsprozesses für viele Unternehmen. Informationen werden über verschiedene Interaktionspunkte wie Datenerfassungsformulare, Event-Anmeldungen und E-Commerce-Käufe gesammelt. Um diese Daten effektiv zu nutzen, ist eine sorgfältige Planung und Prozessverwaltung erforderlich. In diesen Fällen ist es wichtig sicherzustellen, dass alle notwendigen (aber keine überflüssigen) Informationen vom Kunden abgefragt werden und dass das System dort, wo es erforderlich ist, mit Tags versehen wird, um Kundeninformationen zu kennzeichnen.
2. Benennen Sie einen CRM-Manager (oder mehrere).
Die Praxis hat manchmal gezeigt, dass die Ernennung eines CRM-Managers (oder mehrerer) eine gute Möglichkeit ist, die Daten im Kundenmanagementsystem so hochwertig wie möglich zu halten. Zu den Aufgaben eines CRM-Managers kann das Eingeben neuer Kontakte ins System gehören. Dies stellt sicher, dass Informationen immer auf die gleiche Weise eingegeben werden. Auch die regelmäßige (laufende) Bereinigung des Systems gehört zu den Aufgaben des CRM-Managers.
3. Fördern Sie das Ausfüllen des CRM.
Obwohl ein großer Teil der Kundenhistorie, zum Beispiel in WisePlatform, automatisch übertragen wird (z. B. E-Commerce-Käufe, gesendete Angebote, Marketing-E-Mails, abgeschlossene Vereinbarungen, Verkaufs- und Einkaufsrechnungen, verschiedene Anmeldungen, Antworten auf Umfragen und Kundenstudien), müssen einige Daten (z. B. Anrufe, Meetings, Briefings ...) manuell ins System eingegeben werden.
Das primäre Ziel eines CRM-Systems ist es, seinen Nutzern zusätzlichen Mehrwert zu bieten. Daher ist es wichtig, dass die Daten genau und korrekt sind. Diskutieren Sie die Zwecke und Ziele, für die Ihr Unternehmen das CRM verwendet, und wie es den verschiedenen Abteilungen zugutekommt. Wenn der Zweck des Systems und seine Vorteile den Mitarbeitern klar sind, wird seine Nutzung nicht infrage gestellt.
Mitarbeitern können verschiedene Anreize und Belohnungen gegeben werden, um sie zu ermutigen, das CRM aktiver zu nutzen und notwendige Aktionen hinzuzufügen. Zum Beispiel kann das Unternehmen den aktivsten CRM-Aktualisierer jeden Monat belohnen. In diesem Fall ist es auch wichtig, die Qualität der eingegebenen Daten im Auge zu behalten!
Die Änderung von Arbeitsweisen trägt ebenfalls zur Verbesserung der CRM-Daten bei: Das Unternehmen kann die Praxis einführen, das CRM bei jedem Gespräch über Kunden zu öffnen. Darüber hinaus sollten in allen Besprechungen Informationen ausschließlich aus dem CRM und nicht aus separaten Listen abgerufen werden.
4. Verstehen Sie, dass die Bereinigung des CRM ein kontinuierlicher Prozess ist und nicht projektbasiert erfolgt
Auch wenn die Daten im CRM derzeit in einwandfreiem Zustand sind, ist die Tatsache, dass Informationen bereits nach wenigen Monaten veraltet sein können: Unternehmen wechseln ihren Standort, Personal und Umsätze ändern sich. Einzelpersonen ziehen um, E-Mail-Adressen und Telefonnummern ändern sich, und Interessen verschieben sich.
Veraltete und unvollständige Informationen mindern den Wert des CRMs und die Zuverlässigkeit der damit erstellten Analysen. Auf Daten eines aktuellen CRMs kann man vertrauen, und darauf basierend können genaue Maßnahmen und Entscheidungen getroffen werden.
Die Bereinigung des CRMs sollte Teil der laufenden Geschäftstätigkeit des Unternehmens sein, da die "Verschmutzung" der Daten zunehmend schwieriger und arbeitsintensiver zu bereinigen ist.
Auf einfachster Ebene sollten Sie Tippfehler, die Sie im CRM bemerken, sofort korrigieren und Duplikate, falls sie auftreten, entfernen.
Auch Kunden können angesprochen werden, um ihre Informationen zu aktualisieren.
5. Passen Sie die CRM-Ansicht nach Ihren Wünschen an
Die Benutzerfreundlichkeit des CRMs wird auch durch dessen Ansicht beeinflusst. Auf den Geschäftskontakt- und Personenkontaktseiten von WisePlatform können Sie eine Arbeitsansicht erstellen, die zu Ihnen passt, indem Sie über das Zahnradsymbol oben auf der Seite die Funktionen auswählen, die angezeigt werden sollen.
Auf diese Weise können Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen des Unternehmens die Spalten in der Ansicht definieren, die in ihrer Arbeit den größten Mehrwert bieten.
Lasse Myöhänen
Chief Technology Officer
Lasse Myöhänen ist der Chief Technology Officer bei WiseNetwork. Er ist Experte für CRM-Systeme und hat viele der digitalen Innovationen von WiseNetwork geleitet. Lasses Fachwissen war entscheidend für die Weiterentwicklung der Technologie und dafür, dass WiseNetwork in digitalen Lösungen immer einen Schritt voraus ist.