Opasvideoissa käydään läpi WisePlatformin CRM-työkalujen toiminnallisuuksia sekä opastetaan niiden käyttöön.
Sisältö:
- Kontaktien hallinta
- Käyttäjän lisääminen, käyttöoikeudet ja roolien hallinta
- Käyttäjätunnuksen vaihtaminen
- Yrityksen lisääminen CRM:n kontakteihin
- Hakutyökalu
- Tagin lisääminen usealle kontaktille kerralla
Kontaktien hallinta
Yritykset, yhteisöt ja henkilöt, kontaktien ja aktiviteettien hallinta napakalla 4 minuutin opasvideolla.
Kontaktien hallinta
Yritykset, yhteisöt ja henkilöt, kontaktien ja aktiviteettien hallinta napakalla 4 minuutin opasvideolla.
Käyttäjän lisääminen, käyttöoikeudet, roolien hallinta
Videosta voit tutustua uuden käyttäjän lisäämiseen, käyttöoikeuksien muokkaamiseen ja roolien hallintaan.
Käyttäjän lisääminen, käyttöoikeudet, roolien hallinta
Videosta voit tutustua uuden käyttäjän lisäämiseen, käyttöoikeuksien muokkaamiseen ja roolien hallintaan.
Käyttäjätunnuksen vaihtaminen
Ohjeet, miten järjestelmän rekisteröityneelle käyttäjälle / asiakkaalle vaihdetaan käyttäjätunnus. (2/2021)
Käyttäjätunnuksen vaihtaminen
Ohjeet, miten järjestelmän rekisteröityneelle käyttäjälle / asiakkaalle vaihdetaan käyttäjätunnus. (2/2021)
Yrityksen lisääminen CRM:n kontakteihin
Ohjeet, miten järjestelmän CRM:ään lisätään uusi yrityskontakti. (2/2021)
Yrityksen lisääminen CRM:n kontakteihin
Ohjeet, miten järjestelmän CRM:ään lisätään uusi yrityskontakti. (2/2021)
CRM:n hakutyökalu
Hakutyökalulla voidaan hakea yrityksiä, liikevaihdon, henkilömäärän ja alueen mukaan tai näiden yhdistelmistä.
CRM:n hakutyökalu
Hakutyökalulla voidaan hakea yrityksiä, liikevaihdon, henkilömäärän ja alueen mukaan tai näiden yhdistelmistä.
Tagin lisääminen usealle kontaktille kerralla
Ohjeet, miten lisätään tagi/tageja usealle kontaktille yhdellä kerralla.
Tagin lisääminen usealle kontaktille kerralla
Ohjeet, miten lisätään tagi/tageja usealle kontaktille yhdellä kerralla.
