Saldo -toimintojen käyttöönotto
Tässä artikkelissa kerromme, miten saatte saldon toiminnot käyttöön järjestelmäänne.
Kun olette olleet yhteydessä tukipalveluihimme ja saaneet vahvistuksen, toimikaa seuraavien ohjeiden mukaisesti.
HUOM! JOS KÄYTÖSSÄNNE ON PAYTRAILIN SHOP-IN-SHOP -TOIMINTO, ETTE VOI OTTAA SALDOTOIMINTOA KÄYTTÖÖNNE!
Saldoa voi muodostua asiakkaan ajanvaraustuotteen peruutuksesta/hyvityksestä tai sitä voidaan lisätä asiakkaalle manuaalisesti saldohallinnassa. Asiakkaat voivat myös ostaa saldoa verkkokaupasta tai kassalla.
Asiakas voi käyttää hänellä olevaa saldoa joko verkkokaupassa ajanvaraustuotteen maksamiseen tai kassalla tuotteiden/palvelujen maksamiseen. Teidän tulee itse valvoa, mihin tuotteisiin saldoa voidaan kassalla käyttää.
Määritätte itse omaan järjestelmäänne, mitkä toiminnot ovat sallittuja järjestelmässänne!
Tässä ohjeessa:
1. Saldon kirjanpitotilin asetukset (tilikartta, kirjanpidon asetukset)
2. Saldotuotteen luominen, tuotetyypin valinta ja tämän kirjanpitotili
3. Palauttaako normaalityyppinen tuote saldoa hyvityksessä
4. Tuotteen asetus, jotta sitä voidaan maksaa saldolla
5. Saldon lisääminen maksutavaksi verkkokauppaan ja tämän kirjanpitotili
6. Saldon lisääminen maksutavaksi kassaan ja tämän kirjanpitotili
Saldon kirjanpitotilin asetukset (tilikartta)
Saldon kirjanpitotili luodaan tilikartassa:
Taloushallinto -> Kirjanpito -> Tilikartta
Klikataan "Lisää tili" -> nimetään tunnistettavasti "esim. Wallet saldo" -> asetetaan tiliryhmäksi 286 Saadut ennakot ja annetaan tilin numeroinniksi esim: 2865
Saldon kirjanpitotilin asetukset (kirjanpidon asetukset)
Kirjanpidon asetuksissa asetetaan saldolle vastiketiliksi luotu kirjanpidon tili:
Taloushallinto -> Kirjanpito -> Asetukset
Siirry kohtaan "Saldot" ja aseta luomasi tilin tähän kenttään.
Saldotuotteen luominen ja tuotetyypin valinta
Saldotuote luodaan tuotehallinnassa:
Myynti -> Tuotteet -> Tuotteet -> "Lisää tuote"
Saldotuote tulee luoda, mikäli saldoa halutaan myydä järjestelmästä.
Nimeä saldotuote teille tunnistettavaksi esim. "Saldon lataus" tai "Wallet-saldo"
Tuotteen tyypiksi tulee valita: "Lompakon krediitti", jotta tuotteen myynti muodostaa asiakkaalle saldoa.
Myyntihinnaksi tulee asettaa 1,00€ ja veroluokaksi 0% Alv -> Saldon myyntimäärää ohjataan verkkokaupassa ja kassalla kappalemäärällä. Jos asiakas ostaa 10kpl saldoa, ostaa hän saldoa 10,00 eurolla.
Saldotuotteen kirjanpitotilin asetus
Saldotuotteen kirjanpitotili asetetaan kirjanpidon asetuksissa, eli se noudetaan sieltä. Ks. Saldon kirjanpitotilin asetukset (kirjanpidon asetukset).
Saldotuotteella on nähtävissä kuvakaappauksen mukainen teksti kohdassa "Kirjanpito".
Palauttaako normaalityyppinen tuote saldoa hyvityksessä
Voitte valita tuotekohtaisesti, palauttaako normaalityyppinen tuote saldoa peruutuksessa/hyvityksessä.
Verkkokaupassa voidaan saldolla ostaa ainoastaan ajanvaraustyyppisiä tuotteita. Niiden yhteydessä, voidaan kuitenkin lisämyyntinä myydä normaalityyppisiä tuotteita, kuten vuokramaila tms.
Tuotteelta valitaan "Peruutus antaa saldoa - Kyllä/Ei"
Asetus tulee valita kaikille normaalityyppisille tuotteille, joita myydään verkkokaupasta ajanvarauksen yhteydessä, jos oston peruutuksen/hyvityksen halutaan muodostavan saldoa.
Jos sen ei haluta muodostavan asiakkaalle saldoa, voidaan tällöin tehdä rahojen palautus alkuperäisen maksutavan mukaisesti normaalituotteen osuudesta hyvityksen yhteydessä. Tässä tuetut ovat tällä hetkellä ainoastaan Paytrail, sekä Svea.
Tuotteen asetus, jotta sitä voidaan maksaa saldolla
Jotta tuotetta voidaan maksaa saldolla, tulee jokaiselle tuotteelle, jolla voi maksaa saldolla, asettaa asetus "Voi maksaa saldolla" - Kyllä.
Jokaisen uuden tuotteen oletuksena on, ettei sitä voida maksaa saldolla.
HUOM! Verkkokaupassa EI voi maksaa muita tuotteita kuin ajanvaraustuotteita (ja ajanvaraustuotteen lisätuotteita) saldolla, vaikka asetus olisi vaihdettu Kyllä.
Kaikkien muiden tuotetyyppien Voi maksaa saldolla -asetus vaikuttaa vain kassaan.
Asetus voidaan muuttaa monelle tuotteelle samalla kertaa hyödyntämällä tuotteiden massamuokkausta.
Massamuokkaus -painike löytyy tuotelistauksen etusivulta. Painikkeesta avautuu tuotteiden listaus, josta voidaan vasemmalta valita halutut tuotteet. Tämän jälkeen valitaan oikealta painike "Valitse tuotteet ja jatka", jolloin aukeaa kuvanmukainen valikko. Tässä voidaan valita, halutaanko tuotteelle asettaa Voi maksaa saldolla Kyllä vai Ei. Tämän jälkeen painetaan painiketta "Siirry tarkistukseen".
Muutokset pystyy tässä vaiheessa vielä tarkistamaan ennen varsinaisten muutosten suorittamista. Massamuutos aloitetaan oikealla olevalla painikkeella "Aloita massamuutos", jonka jälkeen ponnahdusikkunasta tulee vielä valita "Jatka". Tämän jälkeen massamuutos on suoritettu.
HUOM!
Saldo asetuksen muuttaminen tuotteelle vaatii kassalla uudelleenkirjautumisen, jotta asetus astuu voimaan.
Käydä kassalla "Kirjaudu ulos" -painiketta ja kirjaudu tämän jälkeen uudelleen sisään.
Saldon lisääminen maksutavaksi verkkokauppaan
Jos ette halua saldoa maksutavaksi verkkokauppaanne, voitte ohittaa tämän kohdan.
Laittakaa tukeemme viestiä, että lisäämme saldon verkkokauppaan teille maksutavaksi.
Ilmoittakaa samalla tuotteet, joita saa maksaa saldolla ja joita ei saa maksaa saldolla. Oletuksena kaikkia ajanvaraustuotteita pystyy maksamaan saldolla.
Voitte tarkistaa tämän jälkeen asetukset maksutavalta:
Myynti -> Asetukset -> Verkkokaupan maksutavat
Saldon lisääminen maksutavaksi kassaan
Jos ette halua saldoa maksutavaksi kassaanne, voitte ohittaa tämän kohdan.
Kassan maksutavat löydätte:
Myynti -> Myynti -> Asetukset -> Kassa
Lisää uusi rivi "Lisää -painikkeesta".
- Nimeä maksutapa tunnistettavaksi, esim. "Saldo" tai "Wallet-saldo".
- Anna maksutavalle sama kirjanpitotili kuin kirjanpidon asetuksissa
- Valitse makustyypiksi Saldon käyttö (1086)
- Aktiivinen "Kyllä", jotta maksutapa on näkyvissä kassalla
