WisePlatformin uudet ominaisuudet 1-2/2022

WisePlatform-järjestelmään alkuvuoden aikana lisätyt uudet ominaisuudet.

Jos kaipaat neuvontaa liittyen uusiin ominaisuuksiin, järjestelmän käyttöön tai vastaasi tulee ongelmatilanne, tukipalvelumme auttaa nopeasti: tuki@wisenetwork.fi / tuki@wisegym.fi (kuntosalit ja liikuntakeskukset) / tuki@wisegolf.fi (golfkentät)

Mikäli sinulle tulee mieleen laajempia kysymyskokonaisuuksia järjestelmän ominaisuuksista sekä niiden käytöstä, herää kehitysehdotuksia tai kaipaat sparrausta, ole rohkeasti yhteydessä henkilökuntaamme. Katsotaan yhdessä yrityksellenne paras tapa hyötyä järjestelmästä.

Huom.! Osa uusista ominaisuuksista on suoraan käytettävissä WisePlatformin hallintapuolelta, mutta osa edellyttää meiltä toimenpiteitä, mikäli yritys haluaa ominaisuudet käyttöönsä. WiseNetworkiltä toimenpiteitä vaativat uudet toiminnallisuudet on merkitty listaan tähdellä (*). Näiden käyttöönottamiseksi ole meihin yhteydessä esim. sähköpostitse: tuki@wisenetwork.fi .

WiseCRM - asiakashallinta

CRM:n YTJ-haku

YTJ-haku toimii nyt samanlailla molemmissa paikoissa: uutta yrityskorttia lisättäessä sekä silloin, kun tietoja täydennetään yrityskortin kautta.

Hakee nyt myös toimialaluokan CRM:n tietoihin, kun täydentää tiedot yrityskortilla.

CRM:n ytj-haku hakee nyt myös toimialaluokan CRM:n tietoihin, kun täydentää tiedot yrityskortilla.

CRM:n aktiviteetteihin myyntilasku

CRM:stä henkilökortilta pystyy luomaan kyseiselle henkilölle myyntilaskun.

→ CRM
→ Henkilöt
→ Aktiviteetit-välilehdeltä "Lisää uusi"
→ Myyntilasku

CRM:n henkilökortilta pystyy lyomaan henkilölle myyntilaskun.

Henkilön aktiviteetit-listaukseen tilauksen tiedot

Asiakkaan tekemän tilauksen tarkemmat tiedot näkee nyt CRM:n henkilökortin aktiviteetit-välilehdeltä.

Kuvaus-kentän sarakkeen (kuten muutkin sarakkeet) saa määritettyä näkyville / pois näkyvistä sivun oikeassa yläkulmassa olevasta ratas-ikonista.

Henkilökortin aktiviteetit-välilehdeltä näkyy nyt myös kuvaus henkilön tekemästä tilauksesta.

Käyttäjäkohtainen rajoitus, jolla asetetaan mihin aliyrityksiin käyttäjä pääsee käsiksi*

Järjestelmässä olevien aliyritysten tietoja pystytään roolien avulla rajoittamaan siten, että esimerkiksi kirjanpitäjälle näkyvät vain tiettyjen aliyritysten tiedot.

Käyttäjien roolit saa jokainen yritys asetettua itse, mutta WiseNetworkin täytyy asettaa järjestelmään tieto, mihin yrityksiin rooleilla pääsee käsiksi. Ota yhteyttä tuki@wisenetwork.fi.

Excel import - lisäyksiä ja parannuksia

Kun asiakastietoja tuodaan excelillä järjestelmään, niin nyt voidaan tuoda myös asiakasnumero.
Tietojen tuomiseen tehty parannuksia.

WiseMarketing - markkinoinnin työkalut

WiseEvent - tapahtumatyökalu

Tapahtumien alle muistiinpano-välilehti

Markkinoinnin tapahtumatyökalun yksittäisen tapahtuman alle on lisätty muistiinpano-välilehti, jolle voi lisätä tapahtumaan liittyviä muistiinpanoja.

Tapahtumahallinnan alle on lisätty muistiinpano-välilehti.

Tapahtuman vahvistusviestiin kalenteriliite

Jos tapahtumakutsuun haluaa mukaan kalenteriliitteen, tulee tapahtumahallinnasta olla rastitettuna "kutsu"-välilehdeltä kohta "Lähetä kalenteriliite".

Tapahtumakutsuun saa nyt lisättyä kalenteriliitteen.

WiseSurvey - Tiedonkeräystyökalu

Toimialaluokka ja maavalinta omiksi elementeiksi

Tiedonkeräyksen kysymystyyppeihin on lisätty kaksi valmista kysymystä: toimialaluokka sekä maa.

Molemmissa tapauksissa valmiit vastausvaihtoehdot tulevat näkyviin alasvetovalikkoon, mistä vastaaja voi valita vastauksensa.

Tiedonkeräystyökalun kysymys-elementteihin on nyt lisätty "maa" sekä "toimialaluokka" kysymykset.

Tiedonkeräyksestä sopimus

Tiedonkeräystyökalun avulla on mahdollista muodostaa myös sopimuksia.

Katso tarkemmat ohjeet >>

Tiedonkeräystyökalun avulla voidaan luoda järjestelmään myös sopimuksia.

WiseSales - myynnin työkalut

Sopimustarjoukset

Kun tarkoituksena on tehdä tarjous tuotteesta/palvelusta, johon muodostuu jatkuva sopimus, on suositeltavaa käyttää sopimusten alta löytyvää sopimustarjoustoimintoa

→ "Myynti"
→ "Myynti"
→ "Sopimukset"
Valitaan
→ "Uusi sopimustarjous"

Näin sopimus muodostuu järjestelmään automaattisesti, kun sopimustarjous on hyväksytty.

(Polun Myynti → Myynti → Tarjoukset alta löytyviä tarjouksia voi edelleen käyttää, kun tehdään tarjous esim. yksittäisestä tuotteesta.)

Sopimustarjousten kautta luodusta tarjouksesta muodostuu automaattisesti sopimus, kun tarjous hyväksytään.

Sopimusten massagenerointi

Hakutyökaluun on lisätty toiminto, jonka avulla sopimuksia voidaan kopioida useille henkilöille kerralla.

Sopimusten massageneroinnin saa "aktivoitua" avaamalla ensin sopimuksen, joka halutaan kopioida.

Valitaan sopimukselta "lisää"-painikkeen alta "kopioi usealle henkilölle", jolloin aukeaa hakutyökalu.

Hakutyökalun avulla etsitään ne henkilöt, joille sopimus halutaan kopioida. Kun henkilöt ovat löytyneet, valitaan hakutyökalusta "toiminnot" ja tämän alta "generoi sopimus".

Henkilöiden sopimuksia on mahdollista massageneroida.

Sopimuslistauksen "tila"-sarake

Sopimuslistaukseen tilasarakkeeseen mahdollista hakea "purettu"-tilalla.

Sopimuslistauksessa pystyy helposti hakemaan kaikki ne sopimukset, jotka ovat "purettu"-tilassa.

Pääsylippuyhteenvetoon näkyville sarakkeille valinta

Pääsylippujen yhteenvetoon mahdollisuus valita sivulla näkyvät sarakkeet. Haluamansa sarakkeet saa valittua näkyviin ratasikonin takaa.

Pääsylippusivulla saa valittua näkyviin halutut sarakkeet ratasikonin takaa.

WisePOS - kassa

Kassan tilauksen muokkaaminen, kun on siirrytty maksutavan valintaan

Jos asiakas haluaa lisätä tilaukseensa vielä jotain lisää siinä vaiheessa, kun kassatilaus on tallennettu ja siirrytty maksutavan valintaan, onnistuu tämä helposti sivun yläreunassa näkyvän "kauppa"-painikkeen kautta.

Sivun vasemman yläreunan "kauppa"-painikkeesta pääsee muokkamaan tilausta.

Kassakohtainen asetus, jolla oletus alennusprosentteja voi muuttaa

Tuotteiden alennusprosentteja on helppo muokata kassasta. Klikkaamalla ostettavien tuotteiden nimiä kassanäkymätä vasemmalta, avautuu uusi ikkuna, josta pääsee asettamaan alennusprosentit tuotteille. Kohdasta -X% pystyy asettamaan tuotteille minkä tahansa halutun alennusprosentin.

Kassan kautta tuotteille on mahdollista asettaa tuotekohtaisesti erilaisia alennusprosentteja.

Kassan kaikkiin tuotteisiin muistiinpanokenttä

Kun tuotetta klikkaa kassan ostoskorissa, niin sinne saa lisättyä tekstiä, joka näkyy kuitilla.

Kassan "maksa tilauksia / laskuja" -toimintoon "valitse kaikki"

Esimerkiksi kaikki henkilön maksamattomat tilaukset saa tuotua kassalle yhdellä napilla.

WiseReserve - ajanvaraus

Ajanvaraus admin-puolelta

Kun ajanvaraus tehdään admin-puolelta (asiakastila: pois päältä), järjestelmä kysyy joka kertaa varauksen yhteydessä "tallenna tilaus" tai "siirry kassalle".

"Tallenna tilaus" = Aika merkitään kalenteriin varatuksi, mutta varaajasta ei tallenneta tarkempia tietoja.

"Siirry kassalle" = Toiminnolla pystyy lisäämään varaukseen varaajan tiedot sekä mm. muuttamaan hintaa tai muutoin käsittelemään tilausta.

Valitsemalla "siirry kassalle" pystyy admin-käyttäjä mm. lisäämään varaukselle varaajan tiedot sekä käsittelemään tilausta.

Verkkokaupan / ajanvarauksen krediitit

Mikäli asiakas peruu jo maksetun ajanvarauksensa, hänen maksamansa summa voidaan palauttaa sähköisenä WisePlatform-järjestelmän krediitteihin. Krediitteihin kertyneellä saldolla asiakas voi maksaa seuraavan tekemänsä varauksen.

Mikäli yrityksenne ottaa krediitit käyttöönsä, tulee asiakkaan tekemistä peruutuksista muodostuneet krediitit automattisesti näkyviin järjestelmään hänen käyttäjätunnustensa taakse.

Mikäli krediitejä ei oteta käyttöön, joutuu yritys palauttamaan rahat asiakkaalle aina manuaalisesti maksukanavan kautta.

Mikäli yrityksenne haluaa ottaa omassa järjestelmässänne krediitit käyttöön, ottakaa yhteyttä meihin alla olevalla lomakkeella.

Tilaa krediitit yrityksenne käyttöön >>

Ajanvarausaikojen rajoittaminen tunnin vuoroiksi

Pystytään rajoittamaan ajanvarauskalenterissa, että asiakas pystyy varamaan vain tunnin tai kahden tunnin aikoja, mutta admin-käyttäjällä on mahdollisuus tehdä asiakkaan puolesta 1,5 h varaus.

WiseEconomy - taloushallinnon työkalut

Verottajan rajapinta

Verottajan rajapinta on nyt valmiina käyttöönotettavaksi arvonlisäverojen osalta (ei vielä palkkojen
osalta). Verottajan rajapintaan tarvitaan kolme Suomi.fi-valtuutusta, joista on jo tehty valtuutuspyynnöt WiseNetworkin toimesta. Kyseiset valtuutuspyynnöt on tehty kaikille taloushallinnon
asiakkaillemme ja nuo valtuutuspyynnöt tulisi hyväksyä sivulla suomi.fi/valtuudet ja sieltä vasemmassa laidassa olevasta "Vastaanotetut pyynnöt".

Lisäksi tarvitsemme myös tilitoimistonne yhteyshenkilön yhteystiedot, joihin verottaja voi olla yhteydessä, mikäli ilmoituksissa on jotain kysyttävää. Valtuuspyyntöjen hyväksynnästä ei tule meille Suomi.fi -palvelusta erillistä viestiä, joten kun olette valtuutuspyynnöt hyväksyneet, niin laittakaa meille viesti osoitteeseen taloushallinto@wisenetwork.fi

Mikäli taloushallinto on käytössänne, mutta Suomi.fi-palvelusta ei löydy valtuutuspyyntöjä niin olkaa
yhteydessä.

Valtuuksien hyväksynnän ja tilitoimiston yhteyshenkilötietojen täytön jälkeen on alv-ilmoitusten teko nopeaa:
1. Raportit osiosta valitaan ilmoitettava alv-kuukausi ja klikataan "Kirjaa alv / sulje kausi" -näppäintä.
2. Tämän jälkeen valitaan "Raportti"-kohdasta "Veroyhteenveto" ja avautuvasta ikkunasta "Toiminnot"-kohdasta "Ilmoita Alvit".
Ohjelma tekee silloin samalla ostolaskun veroista järjestelmään.

RY tilikartan väliotsikot

Lisäämällä yhdistyksen tilikarttaan alla mainitut otsikot yläotsikon "3 Varsinainen toiminta" alle, saa tuloslaskelmaan näkyviin välituloksia, joka kertovat alla kuvattujen kirjanpidon tilien yhteenlasketun arvon.