Vaihettaiset ohjeet, miten järjestelmään luodaan uusi tarjous.
1. Siirrytään järjestelmän hallintapuolelle ja valitaan
→ "Myynti"
→ "Myynti"
→ "Tarjoukset"
Luodaan uusi tarjous klikkaamlla sivun yläreunasta
→ "Lisää tarjous"
2. Lisätään tarjoukselle yritys ja henkilö CRM:stä. Mikäli yritystä tai henkilöä ei vielä löydy CRM:stä voidaan ne luoda
→ "Lisää uusi"
Järjestelmä täyttää loput perustietojen kentistä automaattisesti.
3. Tarjoukselle on mahdollista halutessaan lisätä saateteksti. Saatetekstiin pystytään liittämään linkkejä ja luomaan taulukoita.
4. Tuotteiden lisääminen tarjoukselle. Tarjokselle on mahdollista lisätä useita eri tuotteita.
→ "Lisää tuote"
5. Tarjouksen tallentamisen jälkeen voidaan lisätä samalle tarjoukselle vaihtoehtoinen tarjous.
→ "Lisää"
→ "Lisää vaihtoehtoinen tarjous
6. Vaihtoehtoisellekkin tarjoukselle on mahdollista lisätä useampi eri tuote. Asiakas pystyy valitsemaan näistä tarjouksista itsellensä mieuluisimman.
7. Tarjous voidaan lähettää asiakkaalle tai tulostaa vasemmasta alalaidasta löytyvistä painikkeista.
→ "Lähetä"
→ "Tulosta"
