Ohje - WiseCRM: Henkilön liittäminen yritykseen

Ohjeet, miten henkilökontakteja liitetään yrityksien alle.

Henkilön liittäminen yritykseen

Henkilö voidaan liittää yrityksen alle kahdella eri tavalla: henkilökortin tai yrityskortin kautta.

Tapa 1. Henkilön liittäminen yritykseen henkilökortin kautta​​​​​​​

Henkilön saa liitettyä yritykseen henkilökortilta löytyvän "Lisää"-painikkeen takaa valitsemalla täältä "Liitä yritykseen".

1. Siirrytään CRM:n henkilökontakteihin valitsemalla järjestelmän hallintapuolella:

→ "CRM"
→ "Kontaktit"
→ "Henkilöt"

Etsitään haluttu henkilö järjestelmästä käyttämällä hakusuodattimia ja klikataan henkilökortti auki nimestä.


2. Tämän jälkeen henkilökortilla:

→ valitaan alhaalta vasemmalta "Lisää"
​​​​​​​

"Liitä yritykseen"


3. Etsitään oikea yritys järjestelmästä ja painetaan "ok".

4. Henkilö on nyt liitetty yritykseen ja yrityksen tiedot tulevat näkyviin henkilökortille.

Tiettyyn yritykseen liitettyjä henkilöitä pääsee tarkastelemaan yrityskortin "Henkilöt"-välilehden kautta.


Tapa 2. Henkilön liittäminen yritykseen yrityskortin kautta

Henkilön saa liitettyä yritykseen myös yrityskortin kautta. Yrityskortin "Henkilöt"-välilehden alta löytyy "Lisää uusi" -painike, mistä pääsee liittäämään henkilön yrityksen alle.

1. Siirrytään CRM:n yrityskontakteihin valitsemalla järjestelmän hallintapuolella:

→ "CRM"
→ "Kontaktit"
→ "Yritykset"

Etsitään haluttu yritys järjestelmästä käyttämällä hakusuodattimia ja klikataan yrityskortti auki nimestä.


2. Tämän jälkeen yrityskortilla avataan "Henkilöt"-välilehti.

3. Valitaan sivun yläkulmasta "Lisää uusi".

Uusi henkilö voidaan lisätä joko olemassa olevista kontakteista tai järjestelmään voidaan tässä vaiheessa lisätä kokonaan uusi kontakti.


4. Etsitään liitettävä henkilö olemassa olevista kontakteista (tai voidaan lisätä myös uusi kontakti) ja painetaan "Liitä valittu henkilö".

Henkilö on nyt liitetty yritykseen ja yrityksen tiedot tulevat näkyviin henkilökortille.

Tiettyyn yritykseen liitettyjä henkilöitä pääsee tarkastelemaan yrityskortin "Henkilöt"-välilehden kautta.