WisePlatformin uudet ominaisuudet 6-7/2021
WisePlatform-järjestelmään kesä-heinäkuussa lisätyt uudet ominaisuudet.
Jos kaipaat neuvontaa liittyen uusiin ominaisuuksiin, järjestelmän käyttöön tai vastaasi tulee ongelmatilanne, tukipalvelumme auttaa nopeasti: tuki@wisenetwork.fi.
Mikäli sinulle tulee mieleen laajempia kysymyskokonaisuuksia järjestelmän ominaisuuksista sekä niiden käytöstä, herää kehitysehdotuksia tai kaipaat sparrausta, ole rohkeasti yhteydessä henkilökuntaamme. Katsotaan yhdessä yrityksellenne paras tapa hyötyä järjestelmästä.
Huom.! Osa uusista ominaisuuksista on suoraan käytettävissä WisePlatformin hallintapuolelta, mutta osa edellyttää meiltä toimenpiteitä, mikäli yritys haluaa ominaisuudet käyttöönsä. WiseNetworkiltä toimenpiteitä vaativat uudet toiminnallisuudet on merkitty listaan tähdellä (*). Näiden käyttöönottamiseksi ole meihin yhteydessä esim. sähköpostitse: tuki@wisenetwork.fi .
WiseCRM - asiakashallinnan työkalut
Hakutyökalun toimintoihin roolin lisääminen henkilöille
Hakutyökalun avulla järjestelmän tietokannasta voidaan hakea mitä moninaisempia kontaktiryhmiä ja suorittaa ryhmille erilaisia massatoimintoja.
Uutena toimintona hakutyökalun avulla suodatetuille henkilökontakteille voidaan nyt asettaa järjestelmään käyttöoikeuksia määrittelevä rooli.
Hakutyökalun kautta saa nyt lisättyä henkilökontakteille roolin.
Hakutyökalun toimintoihin henkilön poistaminen
Hakutyökalun avulla järjestelmän tietokannasta voidaan hakea mitä moninaisempia kontaktiryhmiä ja suorittaa ryhmille erilaisia massatoimintoja.
Uutena toimintona hakutyökalun avulla suodatetut henkilökontaktit voidaan nyt poistaa järjestelmästä kokonaan hakutyökalun kautta.
Hakutyökalun avulla saa poistettua järjestelmästä kontakteja.
Hakutyökaluun tapahtuman ostetut liput
Hakutyökalun avulla järjestelmän tietokannasta voidaan hakea mitä moninaisempia kontaktiryhmiä ja suorittaa ryhmille erilaisia massatoimintoja.
Uutena ominaisuusten henkilökontaktien puolelta on mahdollista hakea niitä henkilöitä, jotka ovat ostaneet yrityksen tiettyyn tapahtumaan lipun.
Hakutyökalun haettaviin asioihin on lisätty tapahtumaan lipun ostaneet.
Yrityslistaukseen mahdollisuus suodattaa verkkolaskuoperaattorin mukaan
CRM:n yrityslistaukseen (CRM → Kontaktit → Yritykset) lisätty uusi sarake "verkkolaskuoperaattori", jonka mukaan tietoja voidaan suodattaa. Sarakkeen saa näkyviin yrityslistaus-sivun yläreunan ratas-ikonin takaa.
CRM:n yrityksiä saa nyt suodatettua verkkolaskuoperaattorin mukaan.
WiseMarketing - markkinoinnin työkalut
WiseSurvey - Tiedonkeräystyökalu
Tiedonkeräykseen päivämäärä-elementti
Tiedonkeräyslomakkeelle voi nyt lisätä "päivämäärä"-kentän. "Päivämäärä"-elementti valitaan tiedonkeräyslomakkeen editorista. Vastaajalle näkyvällä kyselylomakkeella kyseisestä kentästä aukeaa päivämäärän valinta. Kenttään voidaan myös asettaa oletuksena avautumaan kuluva päivä. Tämän pääse muokkaamaan editorissa päivämääräkentän asetuksista (kynäikonin takaa).
Tiedonkeräystyökaluun saa lisättyä päivämääräkentän.
WiseSales - myynnin työkalut
Lahjakorttien listaus
- Listauksesta näkyy myydyt lahjakortit ja sieltä pääsee seuraamaan kuinka paljon lahjakortilla on saldoa jäljellä.
- Täältä voidaan myös palauttaa lahjakortin arvo, jos asiakas on meinannut käyttää lahjakortin, mutta ei olekaan vienyt tilausta loppuun asti.
Lahjakorttien listaus löytyy myynnin työkaluista "tilaukset" alta.
Sopimustarjouksille uusi tila "tarjous hylätty"
Asiakkaalle lähetetty tarjous on nyt mahdollista asettaa "hylätty"-tilaan.
Avataan lähetetty tarjous myynnin työkalujen alta:
→ Myynti → Myynti → Tarjoukset
Klikataan haluttu tarjous auki.
Valitaan sivun alareunasta
→ "Käsittele tarjous" ja sen alta
→ "Hylätty".
Tarjoukset on mahdollista asettaa "hylätty"-tilaan.
Sopimukselle uusi tila "sopimus purettu"
Jos asiakkaan sopimus halutaan purkaa, voidaan se tehdä seuraavasti.
Avataan sopimukset myynnin työkalujen alta:
→ Myynti → Myynti → Sopimukset
Klikataan haluttu sopimus auki.
Valitaan sivun alareunasta:
→ "Käsittele" ja sen alta
→ "Sopimus purettu".
Sopimuksen purkaminen onnistuu sopimushallinnasta.
Osissa laskutettavat sopimukset ja summien täsmääminen
Mikäli sopimuksen summa ja määritettyjen laskuerien summat eivät täsmää, niin sopimuksen laskutus-välilehdelle tulee punainen euromerkki.
Punainen euromerkki ilmoittaa, että laskuerien ja sopimuksen kokonaissumma eivät täsmää.
Tuotteen kuvauskenttä oletuksena näkyviin tarjoukselle, tilaukselle, sopimukselle ja myyntilaskulle*
Järjestelmään on lisätty asetus, että tarjousten, tilausten, sopimusten ja myyntilaskujen tuoterivin kuvauskenttä on mahdollista asettaa oletuksena näkyviin. Halutessanne tämän asetuksen käyttöön ottakaa yhteyttä tuki@wisenetwork.fi.
Tuotteen kuvauskentän saa asetettua oletuksena näkyviin tarjouksille, tilauksille, sopimuksille sekä myyntilaskuille.
Myynnin seurantaan tehty parannuksia
- Myynnin seurannan työkalua on optimoitu toimimaan nopeammin.
- Myynnin seurannan "listoista" on tehty samankorkuisia.
- Liidin raahaamista taulukossa on optimoitu toimimaan paremmin.
Myynnin seurantaan on tehty parannuksia.
Oletusasetus sopimuksen irtisanomisajalle*
Sopimukselle voidaan asettaa oletusarvo sopimuksen irtisanomisajalle. Halutessanne asettaa sopimukselle irtisanomisajan oletuksena, ottakaa yhteyttä tuki@wisenetwork.fi.
Sopimuksen irtisanomisajalle voidaan asettaa oletusarvona jokin aika.
Kassatilaukset tilausyhteenvetoon mukaan
Tilausyhteenveto näkymästä pystytään nyt myös näyttämään kassatilaukset samassa listauksessa tai vastaavasti piilottamaan kassamyynnit tilausten yhteenvedosta.
Tilaukset-yhteenvetoon saa nyt myös mukaan kassamyynnit.
Tuotteen "tilaukset"-välilehdelle näkyviin sopimukset
Tuotehallinnassa yksittäisen tuotekortin "tilaukset"-välilehden takaa näkee nyt kyseisestä tuotteesta tehdyt tilaukset sekä tuotteen tilauksista muodostetut sopimukset. Molemmat on eriteltyinä omille välilehdilleen.
Tuotteen tilaamisesta muodostuneet sopimukset näkyy nyt tuotehallinnassa tilausten takana.
WiseReserve - ajanvaraus
Ajanvarauskalenterin upottaminen artikkeliin
Artikkelihallinnan sisältöeditoriin on lisätty elementti "varauskalenteri", jolla saa nostettua artikkelille upotettuna elementtinä ajanvarauskalenterin.
Ajanvarauskalenterin saa upotettua artikkeliin.
WiseEconomy - Taloushallinnon työkalut
Massalaskutuksen toiminto
Järjestelmästä voi luoda saman luonnoslaskun usealle henkilölle tai yritykselle kerralla.
→ Luo yksi mallilasku normaalisti ja valitse sille vastaanottaja. Tallenna lasku.
→ Klikkaa vasemmasta alakulmasta "Lisää"-painiketta ja sen alta
→ Kopioi usealle henkilölle tai Kopioi usealle yritykselle.
Tämä vie hakutyökaluun, josta voit hakea henkilöt tai yritykset esimerkiksi tagien mukaan. Valitse kaikki halutut henkilöt tai yritykset, klikkaa "Toiminnot" ja sen alta "Generoi laskuja". Toiminto luo luonnoslaskut, jotka voit lähettää normaalisti massana.
Massalaskutustoiminnolla voidaan luoda sama luonnoslasku usealle henkilölle tai yritykselle.
Saapuneisiin täsmäytettäviin suorituksiin tieto, milloin lasku on lähetetty asiakkaalle
Myyntilaskujen etusivulla esitettäviin saapuneisiin täsmäytettäviin suorituksiin on lisätty tieto, milloin lasku on lähetetty asiakkaalle.
Myyntilaskujen etusivulta löytyy tieto, milloin lasku on lähtenyt.
Tositteiden kopiointi
Esimerkiksi kuukausittain toistuvia tositteita voi kopioida avaamalla edellisen kuukauden tositteen ja klikkaamalla tositenäkymässä "Kopioi". Järjestelmä muodostaa kopion tositteesta, joka pitää sisällään samat kirjanpitotilit ja summat kuin alkuperäisellä tositteella. Näin toistuvia tositteita ei tarvitse tehdä joka kuukausi uudelleen.
Kuukausittain toistuvia tositteita voidaan kopioida.
Hakutoiminto tiliotteelle
Hakutoiminnon avulla voi etsiä tiettyä tiliotetapahtumaa sen nimellä tai summalla. Näin käyttäjän ei tarvitse avata jokaisen päivän tiliotetta erikseen, jos esimerkiksi kyseisen tapahtuman päivämäärä ei ole ennakkoon tiedossa.
Tiettyä tiliotetapahtumaa on helppo etsiä hakutoiminnon avulla.
Ostolaskuihin mahdollisuus maksaa ne osissa
Päivitimme ostolaskujen maksamista siten, että yhdestä laskusta on nyt mahdollista lähettää useampi maksusanoma. Ostolasku siirtyy edelleen "Maksu lähetetty" -tilaan maksusanoman lähettämisen jälkeen, mutta se palautuu "Maksettavissa" -tilaan, jos laskulle kiinnittynyt suoritus on pienempi kuin sen avoin summa. Järjestelmä merkitsee ostolaskun maksetuksi, kun sille kiinnittyneet suoritukset vastaavat laskun loppusummaa.
Aikaisemmin lisätyt ominaisuudet
WisePlatformiin on lisätty maalis-huhtikuussa uusia ominaisuuksia. Katso lista kaikista uusista ominaisuuksista.
WisePlatformiin on lisätty tammi-helmikuussa runsaasti uusia ominaisuuksia. Katso lista kaikista uusista ominaisuuksista.
WisePlatformiin on lisätty loka-marraskuussa 2020 paljon uusia ominaisuuksia. Katso lista kaikista uusista ominaisuuksista.
Jatkuva kehitystyö asiakkaidemme kanssa tuottaa WisePlatformiin joka kuukausi runsaasti uusia ominaisuuksia. Katso lista viimeisimmistä järjestelmään lisätyistä toiminnallisuuksista.