Opasvideo: WiseCRM - Kontaktien hallinta

Järjestelmän asiakashallintaan siirrytään klikkaamalla järjestelmän hallintapuolella

→ "CRM"

CRM:n etusivulla näkyy kymmenen viimeisimpänä lisättyä yritys- sekä henkilökontaktia.
Näkyvissä on myös kymmenen viimeisintä aktiviteettia, jotka CRM:ään on kirjattu.

CRM:n etusivulla näkyy kymmenen viimeisimpänä lisättyä yritys- sekä henkilökontaktia.

Kun halutaan tarkastella järjestelmästä löytyviä yrityskontakteja valitaan
→ "CRM"
→ "Kontaktit"
→ "Yritykset"

CRM:n yritykset-listauksesta löytyy kaikki järjestelmään syötetyt yrityskontaktit.
Näkymän hakutuloksia voidaan suodattaa hakukenttien avulla ja sarakkeita muokata yrityksen tarpeiden mukaan ratas-ikonista.

CRM:n "yritykset"-listauksesta näkee kaikki järjestelmästä löytyvät yrityskontaktit.

→ "CRM"
→ "Kontaktit"
→ "Yritykset"
→ Klikkaa yrityskortti auki nimestä

Yrityskortin saa auki klikkaamalla yrityksen nimeä "yritykset"-listaussivulla tai missä tahansa muussa järjestelmän osiossa.
Yrityskortilta löytyy CRM:n yksittäisen yrityskontaktin kaikki tiedot (mm. yhteystiedot, tagit). Tässä näkymässä yrityksen tietoihin pääsee tekemään muutoksia.
"Aktiviteetit"-välilehdeltä näkee kootusti kaikki kyseiselle yritykselle suoritetut toiminnot.
"Henkilöt"-välilehdeltä näkee kaikki yritykseen liitetyt henkilöt.

Kun halutaan tarkastella järjestelmästä löytyviä henkilökontakteja valitaan

→ "CRM"
→ "Kontaktit"
→ "Henkilöt"

CRM:n henkilöt-listauksesta löytyy kaikki järjestelmään syötetyt henkilökontaktit.
Näkymän hakutuloksia voidaan suodattaa hakukenttien avulla ja sarakkeita muokata yrityksen tarpeiden mukaan ratas-ikonista.

→ "CRM"
→ "Kontaktit"
→ "Henkilöt"
→ Klikkaa henkilökortti auki nimestä

Henkilökortin saa auki klikkaamalla henkilön nimeä "henkilöt"-listaussivulla tai missä tahansa muussa järjestelmän osiossa.
Henkilökortilta löytyy CRM:n yksittäisen henkilökontaktin kaikki tiedot (mm. yhteystiedot, roolit ja tagit). Tässä näkymässä henkilön tietoihin pääsee tekemään muutoksia.