Yritykset, yhteisöt ja henkilöt, kontaktien ja aktiviteettien hallinta napakalla 4 minuutin opasvideolla.
Kontaktien hallinta
Järjestelmän asiakashallintaan siirrytään klikkaamalla järjestelmän hallintapuolella
→ "CRM"
- CRM:n etusivulla näkyy kymmenen viimeisimpänä lisättyä yritys- sekä henkilökontaktia.
- Näkyvissä on myös kymmenen viimeisintä aktiviteettia, jotka CRM:ään on kirjattu.
"Yritykset"-sivu ja yrityskortti
"Yritykset"-sivu
Kun halutaan tarkastella järjestelmästä löytyviä yrityskontakteja valitaan
→ "CRM"
→ "Kontaktit"
→ "Yritykset"
- CRM:n yritykset-listauksesta löytyy kaikki järjestelmään syötetyt yrityskontaktit.
- Näkymän hakutuloksia voidaan suodattaa hakukenttien avulla ja sarakkeita muokata yrityksen tarpeiden mukaan ratas-ikonista.
Yrityskortti
→ "CRM"
→ "Kontaktit"
→ "Yritykset"
→ Klikkaa yrityskortti auki nimestä
- Yrityskortin saa auki klikkaamalla yrityksen nimeä "yritykset"-listaussivulla tai missä tahansa muussa järjestelmän osiossa.
- Yrityskortilta löytyy CRM:n yksittäisen yrityskontaktin kaikki tiedot (mm. yhteystiedot, tagit). Tässä näkymässä yrityksen tietoihin pääsee tekemään muutoksia.
- "Aktiviteetit"-välilehdeltä näkee kootusti kaikki kyseiselle yritykselle suoritetut toiminnot.
- "Henkilöt"-välilehdeltä näkee kaikki yritykseen liitetyt henkilöt.
"Henkilöt"-sivu ja henkilökortti
"Henkilöt"-sivu
Kun halutaan tarkastella järjestelmästä löytyviä henkilökontakteja valitaan
→ "CRM"
→ "Kontaktit"
→ "Henkilöt"
- CRM:n henkilöt-listauksesta löytyy kaikki järjestelmään syötetyt henkilökontaktit.
- Näkymän hakutuloksia voidaan suodattaa hakukenttien avulla ja sarakkeita muokata yrityksen tarpeiden mukaan ratas-ikonista.
Henkilökortti
→ "CRM"
→ "Kontaktit"
→ "Henkilöt"
→ Klikkaa henkilökortti auki nimestä
- Henkilökortin saa auki klikkaamalla henkilön nimeä "henkilöt"-listaussivulla tai missä tahansa muussa järjestelmän osiossa.
- Henkilökortilta löytyy CRM:n yksittäisen henkilökontaktin kaikki tiedot (mm. yhteystiedot, roolit ja tagit). Tässä näkymässä henkilön tietoihin pääsee tekemään muutoksia.