CRM:n yritykset-sivun listauksesta löytyvät kaikki järjestelmään syötetyt yrityskontaktit (yrityskortit).
Yritykset-sivu (CRM → Kontaktit → Yritykset)
Kun halutaan tarkastella järjestelmästä löytyviä yrityskontakteja valitaan
→ "CRM"
→ "Kontaktit"
→ "Yritykset"Yritykset-listauksesta löytyy kaikki järjestelmään syötetyt yrityskontaktit (yrityskortit).
- Sarakkeiden tiedot saa järjestettyä nousevasti / laskevasti klikkaamalla sarakkeen otsikkoa.
- Näkymän hakutuloksia voidaan suodattaa ylärivin tyhjien hakukenttien avulla ja sarakkeiden näkyvyyttä muokata yrityksen tarpeiden mukaan ratas-ikonista.
- Kontaktin tiedot (yrityskortin) saa auki klikkaamalla sen nimestä.
CRM:n "yritykset"-listauksesta näkee kaikki järjestelmästä löytyvät yrityskontaktit.
Yritykset-sivun toiminnot
- Hakutyökalu
Hakutyökalu-painikkeesta saa avattua hakutyökalun, jonka avulla järjestelmän tietokannasta voidaan hakea mitä moninaisempia kontaktiryhmiä ja suorittaa ryhmille erilaisia massatoimintoja.
Ohjeet hakutyökaluun >>
- Lisää yritys
Lisää yritys -painikkeesta saa lisättyä uuden yrityksen järjestelmään.
- Pyyhekumi-kuvake
Pyyhekumi-kohdasta saa tyhjennettyä ylärivin hakukenttiin asetetut hakuehdot.
- Tulostin-kuvake
Tulostimen kuvakkeesta saa tulostettua listauksen Excel-, CSV- tai PDF-tiedostona. Huom! Järjestelmä tulostaa listaukseen vain sivulla näkyvissä olevat tulokset, eli mikäli haluat listaukseen kaikki tulokset, niin käy muuttamassa sivun alaosasta kohta "Näytä: 50" muotoon "Näytä: Kaikki".
- Rattaanpyörä-kuvake
Rattaanpyörästä saat lisättyä tai poistettua sivun listauksessa näytettäviä sarakkeita. Jokainen käyttäjä voi siis muokata näkymään itselleen tarvittavien sarakkeiden tiedot näkyviin.
- Näytä (sivun alaosassa)
Sivun alaosasta saat valittua näytettävien tulosten määrän ja vaihdettua sivua.
